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第一章 中国继电保护装置市场分析 - 8 -
 
 第一节 中国继电保护市场现状 - 8 -
 
  一、中国高压继电保护装置整体介绍 - 8 -
 
  二、市场发展情况 - 8 -
 
   1.市场需求状况 - 8 -
 
   2.影响需求的主要因素 - 11 -
 
    ①电站综合自动化水平的发展要求 - 11 -
 
    ②电气化铁道及城市轨道运输的发展速度 - 12 -
 
    ③电网建设改造 - 12 -
 
    ④电力调度监控及配网自动化发展需求 - 12 -
 
    ⑤智能电网 - 12 -
 
  三、市场应用分布情况 - 13 -
 
   1、电力系统 - 13 -
 
   2、工厂用户 - 13 -
 
   3、铁路 - 13 -
 
   4、其他领域 - 13 -
 
  四、厂商分布情况 - 14 -
 
   1.生产供应特点 - 14 -
 
   2.厂商数量及分布情况 - 14 -
 
   (1)国电南瑞科技股份有限公司 - 17 -
 
   (2)北京四方继保自动化股份有限公司 - 17 -
 
   (3)许继电气股份有限公司 - 17 -
 
   (4)国电南京自动化股份有限公司 - 17 -
 
   (5)厦门ABB输配电自动化设备有限公司 - 17 -
 
   (6)施耐德电器(中国)投资有限公司 - 17 -
 
   (7)西门子电力自动化有限公司 - 17 -
 
   (8)珠海万力达电气股份有限公司 - 17 -
 
   (9)东方电子股份有限公司 - 17 -
 
   (10)南京因泰莱电器股份有限公司 - 17 -
 
   3.厂商产品分布情况 - 18 -
 
  五、主要销售模式 - 18 -
 
   1.中国继电保护装置厂商的销售模式分析 - 18 -
 
   (1)直销模式 - 19 -
 
   (2)分销模式 - 19 -
 
   (3)配套销售模式 - 19 -
 
   2.国内外继电保护装置厂商销售模式对比 - 20 -
 
 第二节 中国并网发电现状及对继电保护装置的影响 - 21 -
 
  一、中国并网发电现状 - 21 -
 
   1、中国并网发电发展历程 - 21 -
 
   2、新能源并网发电在中国的发展 - 23 -
 
  二、并网发电对继电保护装置市场的影响因素 - 25 -
 
 第三节 中国热电联产现状及对继电保护装置的影响 - 26 -
 
  一、中国热电联产现状 - 26 -
 
   1、中国热点联产发展历程 - 27 -
 
   2、中国热点联产市场容量 - 27 -
 
  二、热电联产对继电保护装置市场的影响因素 - 29 -
 
第二章 竞争对手调查分析 - 31 -
 
 第一节 南京南瑞继保电气有限公司 - 31 -
 
  一、企业基本情况 - 31 -
 
  二、企业销售情况 - 31 -
 
   1.主营产品 - 31 -
 
   2.销售收入 - 31 -
 
   3.公司发展情况 - 32 -
 
 第二节 北京四方继保自动化股份有限公司 - 32 -
 
  一、企业基本情况 - 32 -
 
  二、企业销售情况 - 33 -
 
   1.主营产品 - 33 -
 
   2.销售收入 - 33 -
 
   3.公司发展情况 - 34 -
 
 第三节 厦门ABB输配电自动化设备有限公司 - 34 -
 
  一、企业基本情况 - 34 -
 
  二、企业销售情况 - 34 -
 
   1.主营产品 - 34 -
 
   2.销售收入 - 35 -
 
   3.公司发展情况 - 35 -
 
 第四节 施耐德电气(中国)投资有限公司 - 35 -
 
  一、企业基本情况 - 35 -
 
  二、企业销售情况 - 36 -
 
   1.主营产品 - 36 -
 
     2.销售收入 - 36 -
 
   3.公司发展情况 - 37 -
 
 第五节 珠海万力达电气股份有限公司 - 37 -
 
  一、企业基本情况 - 37 -
 
  二、企业销售情况 - 38 -
 
   1.主营产品 - 38 -
 
   2.销售收入 - 38 -
 
   3.公司发展情况 - 38 -
 
 第六节 东方电子股份有限公司 - 39 -
 
  一、企业基本情况 - 39 -
 
  二、企业销售情况 - 39 -
 
   1.主营产品 - 39 -
 
   2.销售收入 - 39 -
 
   3.公司发展情况 - 40 -
 
 第七节 南京因泰莱电器股份有限公司 - 40 -
 
  一、企业基本情况 - 40 -
 
  二、企业销售情况 - 41 -
 
   1.主营产品 - 41 -
 
   2.销售收入 - 41 -
 
   3.公司发展情况 - 41 -
 
 第八节 北京德威特电力系统自动化有限公司 - 42 -
 
  一、企业基本情况 - 42 -
 
  二、企业销售情况 - 42 -
 
   1.主营产品 - 42 -
 
   2.销售收入 - 42 -
 
   3.公司发展情况 - 43 -
 
 第九节 上海爱光测控科技有限公司 - 43 -
 
  一、企业基本情况 - 43 -
 
  二、企业销售情况 - 43 -
 
   1.主营产品 - 43 -
 
   2.销售收入 - 44 -
 
   3.公司发展情况 - 44 -
 
第三章 下游客户(配电柜厂商)调查 - 45 -
 
 第一节 江苏东源电器集团股份有限公司 - 45 -
 
  一、企业基本情况 - 45 -
 
  二、继电保护装置使用情况 - 45 -
 
   1、江苏东源使用的继电保护装置品牌 - 45 -
 
   2、江苏东源选择继电保护装置厂商的标准 - 46 -
 
 第二节 西安西电开关电气有限公司 - 46 -
 
  一、企业基本情况 - 46 -
 
  二、继电保护装置使用情况 - 47 -
 
   1、西安西电使用的继电保护装置品牌 - 47 -
 
   2、西安西电选择继电保护装置厂商的标准 - 47 -
 
 第三节 沈阳市恒信电气有限公司 - 47 -
 
  一、企业基本情况 - 47 -
 
  二、继电保护装置使用情况 - 48 -
 
   1、沈阳恒信电气使用的继电保护装置品牌 - 48 -
 
   2、沈阳恒信选择继电保护装置厂商的标准 - 48 -
 
 第四节 北京科锐配电自动化股份有限公司 - 48 -
 
  一、企业基本情况 - 48 -
 
  二、继电保护装置使用情况 - 49 -
 
   1、北京科瑞使用的继电保护装置品牌 - 49 -
 
   2、北京科瑞选择继电保护装置厂商的标准 - 49 -
 
 第五节 山东鲁能力源电器设备有限公司 - 49 -
 
  一、企业基本情况 - 49 -
 
  二、继电保护装置使用情况 - 50 -
 
   1、山东鲁能力源使用的继电保护装置品牌 - 50 -
 
   2、山东鲁能力源选择继电保护装置厂商的标准 - 50 -
 
 第六节 上海一开电气集团有限公司 - 51 -
 
  一、企业基本情况 - 51 -
 
  二、继电保护装置使用情况 - 51 -
 
   1、上海一开电气使用的继电保护装置品牌 - 51 -
 
   2、上海一开电气选择继电保护装置厂商的标准 - 51 -
 
 第七节 六家下游配电柜厂商选择保护产品标准比较 - 52 -
 
第四章 高压继电保护装置技术现状及发展动向 - 53 -
 
 第一节 高压继电保护装置技术发展现状 - 53 -
 
  一、高压继电保护装置技术发展情况及趋势 - 53 -
 
   1、国外发展情况 - 53 -
 
   2、国内发展情况 - 54 -
 
   ①机电式继电保护时代 - 54 -
 
   ②晶体管继电保护时代 - 54 -
 
   ③集成电路保护时代 - 55 -
 
   ④微机保护时代 - 55 -
 
  二、国内外产品技术的特点 - 56 -
 
   1、保护逻辑的不同 - 56 -
 
   2、产品应用的不同 - 58 -
 
  三、产品技术需求特点发展预测 - 58 -
 
   1、智能电网基本结构 - 58 -
 
   2、智能电网是电网发展的必然趋势 - 59 -
 
   3、中国智能电网发展现状及未来发展趋势 - 60 -
 
   4、智能电网对继电保护装置的影响——智能变电站 - 61 -
 
 第二节 重点工程项目招标情况 - 62 -
 
  一、重点工程概念 - 62 -
 
  二、重点工程招标流程 - 63 -
 
  三、重点工程产品使用情况 - 63 -
 
  四、重点工程招标举例 - 64 -
 
第五章 国家相关行业政策及法规环境分析 - 66 -
 
 第一节 行业基本政策方向分析 - 66 -
 
  一、中国继电保护装置相关政策方向分析 - 66 -
 
  二、近期中国继电保护装置相关政策列表 - 66 -
 
 第二节 高压继电保护装置相关标准 - 70 -
 
  一、中国标准化管理体制情况 - 70 -
 
   1、中国标准的分类情况 - 70 -
 
   2、中国标准化管理体制构成情况 - 71 -
 
  二、中国高压继电保护产品(3~110kV)相关标准列表及说明 - 72 -
 
  1、中国高压继电保护产品(3~110kV)国家标准 - 72 -
 
  2、中国高压继电保护产品(3~110kV)行业标准 - 74 -
 
  3、中国高压继电保护产品(3~110kV)电力行业标准 - 76 -
 
 第三节 国内继电保护装置厂商所需认证及流程解析 - 77 -
 
  一、继电保护及安全自动装置型式试验 - 78 -
 
  二、PCCC认证 - 80 -
 
  三、CQC认证 - 82 -
 
  四、体系认证 - 83 -
 
第六章 市场进入风险及对策分析 - 85 -
 
 第一节 电力系统项目市场风险及对策分析 - 85 -
 
  一、电力系统项目建设流程概况 - 85 -
 
  二、电力系统市场风险分析 - 85 -
 
   1.技术风险 - 85 -
 
   2.政策风险 - 86 -
 
   3.竞争风险 - 86 -
 
 三、电力系统市场建议及对策分析 - 86 -
 
 第二节 工厂建筑用户项目市场风险及对策分析 - 87 -
 
  一、工厂建筑用户项目建设流程概况 - 87 -
 
  二、工厂建筑用户项目市场风险分析 - 88 -
 
   1.价格风险 - 88 -
 
   2.竞争风险 - 88 -
 
   3.营销风险 - 89 -
 
  三、工厂建筑用户市场发展的建议及对策 - 89 -
 
 第三节 铁路系统项目市场风险及对策分析 - 90 -
 
  一、铁路系统项目建设流程概况 - 90 -
 
  二、铁路系统项目市场风险分析 - 90 -
 
   1.财务风险 - 90 -
 
   2.技术风险 - 90 -
 
   3.营销风险 - 91 -
 
   4.竞争风险 - 91 -
 
  三、铁路系统市场发展的建议及对策 - 91 -
 
 第四节 进入中国3~110kV继电保护装置市场建议及对策分析 - 92 -
 
  一、明确市场定位 - 92 -
 
  二、技术研发合作 - 93 -
 
  三、寻找合作厂商 - 93 -
 
  四、开发市场渠道 - 94 -
 
附录1： 调查对象列表 - 95 -
 
附录2： 调查竞争对手企业产品信息对比 - 97 -
 
附录3 调查竞争对手企业产品技术参数展示 - 109 -
 
图 表
 
图表 1  继电保护装置功能示意图 - 6 -
 
图表 2  中国电力市场容量 - 7 -
 
图表 3  继电保护装置市场规模占比 - 8 -
 
图表 4  中国3～110kV继电保护装置市场规模 - 9 -
 
图表 5  3~110kV继电保护装置应用领域占比 - 11 -
 
图表 6  国内高压继电保护装置厂商地区分布 - 12 -
 
图表 7  各类继电保护厂商3~110kV继电保护装置销售规模占比 - 13 -
 
图表 8  国内十大继电保护装置厂商 - 14 -
 
图表 9  国内外继电保护装置厂商市场供应情况 - 15 -
 
图表 10 中国继电保护装置厂商主要销售模式 - 15 -
 
图表 11 国产继电保护装置厂商销售模式占比 - 16 -
 
图表 12 国外继电保护装置厂商销售模式占比 - 17 -
 
图表 13 中国电力系统发展历程 - 18 -
 
图表 14 中国电网分布及五大发电集团 - 19 -
 
图表 15 中国新能源并网发电发展历程 - 20 -
 
图表 16 2018年中国发电比例图 - 20 -
 
图表 17 全国发电领域地区分布 - 21 -
 
图表 18 智能电网发展对继电保护的影响 - 22 -
 
图表 19 中国热电联产发展历程 - 23 -
 
图表 20 2014年~2018年中国热电联产装机容量增长图 - 24 -
 
图表 21 中国电力工业装机分布图 - 24 -
 
图表 22 2018年全国电厂供热设备容量省市分布图 - 25 -
 
图表 23 2016年-2019年南瑞继保3~110kV继电保护装置销售收入 - 28 -
 
图表 24 2016年-2019年北京四方3~110kV继电保护装置销售收入 - 30 -
 
图表 25 2016年-2019年厦门ABB3~110kV继电保护装置销售收入 - 31 -
 
图表 26 2016年-2019年施耐德3~110kV继电保护装置销售收入 - 33 -
 
图表 27 2016年-2019年万力达3~110kV继电保护装置销售收入 - 34 -
 
图表 28 2016年-2019年东方电子3~110kV继电保护装置销售收入 - 36 -
 
图表 29 2016年-2019年因泰莱3~110kV继电保护装置销售收入 - 37 -
 
图表 30 2016年-2019年德威特3~110kV继电保护装置销售收入 - 39 -
 
图表 31 2016年-2019年上海爱光3~110kV继电保护装置销售收入 - 40 -
 
图表 32 江苏东源电器集团股份有限公司基本情况表 - 41 -
 
图表 33 西安西电高压开关有限责任公司基本情况表 - 42 -
 
图表 34 沈阳市恒信电气有限公司基本情况表 - 43 -
 
图表 35 北京科锐配电自动化股份有限公司基本情况表 - 44 -
 
图表 36 配电柜厂商选择保护产品对比表 - 48 -
 
图表 37 全球继电保护技术发展历程 - 49 -
 
图表 38 中国继电保护技术发展分析 - 51 -
 
图表 39 WMH-80与B90母线差动保护逻辑回路特点比较 - 53 -
 
图表 40 中国智能电网国家战略的形成 - 54 -
 
图表 41 智能电网基本结构 - 55 -
 
图表 42 智能电网主要特点 - 55 -
 
图表 43 中国智能电网三步发展战略 - 57 -
 
图表 44 智能电网国家战略的形成 - 57 -
 
图表 45 66kV、35kV及以下间隔保护 - 58 -
 
图表 46 继电保护装置在国家重点工程中的分布情况 - 59 -
 
图表 47 国家重点工程招标信息 - 60 -
 
图表 48 中国保护继电产品相关政策及其内容概况 - 62 -
 
图表 49 中国继电保护装置产品标准分类 - 67 -
 
图表 50 中国标准化管理体制构成 - 68 -
 
图表 51 高压保护继电产品(3~110kV)国家标准 - 68 -
 
图表 52 高压保护继电产品(3~110kV)行业标准 - 70 -
 
图表 53 高压保护继电产品(3~110kV)电力行业标准 - 72 -
 
图表 54 继电保护产品所需认证 - 74 -
 
图表 55 继电保护及安全自动装置型式试验认证流程图 - 75 -
 
图表 56 继电保护及安全自动装置型式试验认证流程图说明表 - 75 -
 
图表 57 PCCC认证流程图 - 76 -
 
图表 58 PCCC认证流程图说明表 - 77 -
 
图表 59 PCCC认证资料表 - 78 -
 
图表 60 CQC标志认证流程图 - 78 -
 
图表 61 CQC标志认证流程说明表 - 79 -
 
图表 62 质量管理体系认证流程图 - 80 -
 
图表 63 体系认证流程说明表 - 80 -
 
图表 64 电力系统项目建设流程 - 81 -
 
图表 65 工厂建筑用户项目建设流程 - 84 -
 
图表 66 铁路系统项目建设流程 - 86 -
 
图表 67 进入中国继电保护装置市场的发展建议 - 88 -

   专家提示：十三五规划期间，产业政策对本行业产业链有重新梳理，数据每个季度实时更新，关于报告的图表部分，以当时购买报告的最新数据为准，图表的个数或多或少，届时以实际提交报告为准，感谢关注和支持！

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